Technische Voraussetzungen für Finanzberatung
Moderne Finanzberatung braucht die richtige technische Grundlage. Wir zeigen Ihnen, welche Systeme und Tools Sie für professionelle Geschäftsabläufe benötigen.
Grundausstattung Computer
Ein leistungsfähiger Arbeitsplatz ist die Basis für effektive Finanzberatung.
- Windows 10/11 oder macOS 10.15 oder neuer
- Mindestens 8 GB RAM, empfohlen 16 GB
- SSD-Festplatte mit 256 GB freiem Speicher
- Dual-Monitor-Setup für bessere Übersicht
- Webcam und Mikrofon für Videoberatung
Internet und Sicherheit
Stabile Verbindungen und Datenschutz sind in der Finanzberatung unerlässlich.
- Breitband-Internet mit min. 50 Mbit/s
- VPN-Zugang für sicheren Datentransfer
- Professionelle Firewall-Lösung
- SSL-Zertifikat für alle Webdienste
- Regelmäßige Backups in der Cloud
Software und Tools
Spezialisierte Programme unterstützen Sie bei allen Beratungsprozessen.
- CRM-System für Kundenverwaltung
- Portfoliomanagement-Software
- Videokonferenz-Tools (Zoom, Teams)
- Office-Suite (Word, Excel, PowerPoint)
- Digitale Signatur-Lösungen
Professioneller IT-Support
Technik sollte Ihr Geschäft unterstützen, nicht behindern. Deshalb bieten wir umfassende Betreuung für alle technischen Aspekte Ihrer Finanzberatung.
Unser Supportteam kennt die besonderen Anforderungen der Finanzbranche. Von der ersten Installation bis zur täglichen Wartung – Sie können sich auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren, während wir uns um die Technik kümmern.
24/7 Hotline
Bei technischen Problemen sind wir rund um die Uhr für Sie erreichbar und lösen Störungen schnell.
Remote-Wartung
Updates und Systemchecks führen wir remote durch, ohne Ihre Arbeitszeit zu unterbrechen.
Schulungen
Regelmäßige Trainings halten Sie und Ihr Team auf dem neuesten Stand der Technik.
Compliance
Alle Systeme entsprechen den aktuellen Datenschutz- und Compliance-Anforderungen.
Unser Technik-Team
Erfahrene IT-Spezialisten mit jahrelanger Expertise in der Finanzbranche betreuen Ihre technische Infrastruktur.
Marlene Koch
Seit 2018 entwickelt sie maßgeschneiderte IT-Lösungen für Finanzdienstleister. Spezialisiert auf sichere Datenarchitekturen und Compliance-konforme Systeme.
Petra Hoffmann
Leitet unser Support-Team und sorgt dafür, dass technische Probleme schnell gelöst werden. Über 12 Jahre Erfahrung im IT-Support für Finanzunternehmen.
Sandra Weber
Verantwortlich für Cybersecurity und Datenschutz. Sorgt dafür, dass alle Systeme den strengen Sicherheitsanforderungen der Finanzbranche entsprechen.
Fragen zu den technischen Anforderungen?
Unser Team berät Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Technik für Ihr Finanzberatungsgeschäft.
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